內(nèi)憂外患，中國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)將何去何從？

在新興國(guó)家沖擊、去產(chǎn)能加快、銷售下行、節(jié)能減排日益趨嚴(yán)等一系列重大挑戰(zhàn)面前，內(nèi)憂外患的中國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)將何去何從？

5月27日下午，在由中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、臨沂市羅莊區(qū)人民政府、陶瓷信息報(bào)社聯(lián)合主辦的2018中國(guó)建陶產(chǎn)區(qū)大型巡回論壇暨第二屆臨沂（羅莊）陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)繆斌對(duì)當(dāng)前我國(guó)建陶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了深度剖析。

產(chǎn)業(yè)背景

新興國(guó)家崛起

中國(guó)加速去產(chǎn)能步伐

2017年，我國(guó)建陶產(chǎn)量在世界主要陶瓷生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量中占六成的份額，與三年前相比占比稍微下降，主要是我國(guó)近年來產(chǎn)量沒有增長(zhǎng)，但是新興國(guó)家的產(chǎn)能在持續(xù)增加。

根據(jù)2017年全國(guó)瓷磚產(chǎn)能調(diào)查顯示，全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)能136.28億平方米，比2014年的139.63億平方米減少3.35億平方，下降2.4%，臨沂的產(chǎn)能也在減少。說明陶瓷行業(yè)在去產(chǎn)能、去庫(kù)存方面取得明顯進(jìn)步。

生產(chǎn)廠家從1452家減少到2017年的1366家，值得注意的是，這1300多家企業(yè)中只有22家是有30多年歷史的，這意味著我國(guó)絕大部分廠家沉淀時(shí)間都不足30年。

從各地產(chǎn)能的變化中可知，近幾年陶瓷磚品種變化較大，拋釉磚和仿古磚增長(zhǎng)速度加快，傳統(tǒng)拋光磚下降幅度比較大，西瓦受新農(nóng)村建設(shè)產(chǎn)能增長(zhǎng)也很大。

在各地產(chǎn)能變化中，最大的是山東，大概去掉了三分之二的產(chǎn)能，其次是廣東，而且目前廣東肇慶正準(zhǔn)備削減生產(chǎn)線，大概淘汰三分之二的產(chǎn)能，大概有10億平方米的產(chǎn)能將被淘汰。

2017年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量101.46億平方米，比上年下降1.15%。1402家規(guī)模以上建陶企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4163億；利潤(rùn)265億元；銷售利潤(rùn)率為6.4％，比2016年減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。出口陶瓷磚8.21億平方米，同比下降23.6%；出口額44.26億美元，減少20%。進(jìn)口陶瓷磚611萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)25.7%；進(jìn)口額1.26億美元，增長(zhǎng)42.2%。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，相比2016年有小幅度下降，規(guī)模以上企業(yè)銷售力稍有下降。出口下降比較大，從2014年達(dá)到最高點(diǎn)之后，尤其是環(huán)保、能源、原材料、人工成本的上升，我國(guó)的低端產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力大幅度下降。非常明顯的是進(jìn)口在經(jīng)過十幾年徘徊后，2017年增長(zhǎng)幅度相對(duì)較大。

出口的下滑趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的，而進(jìn)口今后還會(huì)增加，尤其是政府對(duì)于“一帶一路”和擴(kuò)大進(jìn)口的各項(xiàng)舉措刺激，同時(shí)協(xié)會(huì)也向財(cái)政部提交了關(guān)于對(duì)于進(jìn)口瓷磚和潔具產(chǎn)品降低關(guān)稅的目錄。

在2017年我國(guó)陶瓷磚流向世界各地的份額來看，我國(guó)瓷磚大部分流向發(fā)展中國(guó)家，這也是我國(guó)陶瓷磚遭遇多個(gè)國(guó)家反侵銷調(diào)查的原因，我國(guó)的出口對(duì)發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)業(yè)造成了一定沖擊。

銷售形勢(shì)

瓷磚銷售遭遇滑鐵盧

瓷磚幾乎100%依賴于房地產(chǎn)，房地產(chǎn)投資現(xiàn)在基本上回歸常態(tài)，尤其目前各大城市政府限購(gòu)，去年上半年瓷磚銷售形式不錯(cuò)，下半年開始回落。尤其在全國(guó)各地政府對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控力度加大，大城市的限購(gòu)趨嚴(yán)。

房地產(chǎn)有銷售，瓷磚才有市場(chǎng)。目前房地產(chǎn)銷售面積、投資增速都在下降，影響了瓷磚銷售。去年上半年整個(gè)瓷磚銷售不錯(cuò)，但是下半年開始回落。根據(jù)今年上半年協(xié)會(huì)對(duì)大部分瓷磚產(chǎn)區(qū)和企業(yè)的調(diào)查，今年的銷售明顯不如去年同期，各個(gè)產(chǎn)區(qū)和各個(gè)消費(fèi)層級(jí)都顯示出這種形態(tài)。

從2016年到2017年整個(gè)房產(chǎn)開發(fā)的投資增速下滑趨勢(shì)可以預(yù)判，今年下半年房地產(chǎn)如果沒有出臺(tái)重大政策，銷售還會(huì)持續(xù)這種走勢(shì)，對(duì)瓷磚的需求也會(huì)不斷下滑。為此，各企業(yè)要注意房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，為瓷磚銷售做一個(gè)指導(dǎo)作用。

不僅受房地產(chǎn)發(fā)展形勢(shì)影響，銀行限貸也進(jìn)一步影響了瓷磚銷售。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2018年第一季度全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量19.7億平方米，同比增長(zhǎng)2.68%，相對(duì)去年稍有增長(zhǎng)，但加上第四個(gè)月只增長(zhǎng)了1.9%，也就是開始下降了。

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)分析這一數(shù)據(jù)變化的主要原因是很多地方政府采取限產(chǎn)措施，很多企業(yè)只要條件允許就加大馬力生產(chǎn)，避免環(huán)保停產(chǎn)造成影響，到目前為止，很多企業(yè)銷售并不比去年好，但是產(chǎn)量還在增長(zhǎng)。

第一季度規(guī)模以上建陶企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約700億元，增長(zhǎng)3.0%；利潤(rùn)38.3億元，下降8.12%。企業(yè)虧損面19.7%，同比增長(zhǎng)3.1%；虧損額增長(zhǎng)25.17%。企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)0.24%，負(fù)債額增長(zhǎng)7.49%。

同時(shí)，第一季度出口延續(xù)去年下滑趨勢(shì)，出口陶瓷磚1.6億平方米，同比下降3.6%；出口額近9億美元，減少1.9%。但進(jìn)口卻仍在增長(zhǎng)，進(jìn)口陶瓷磚128萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1.5%；進(jìn)口額3083萬(wàn)美元，增長(zhǎng)37.8%。

發(fā)展挑戰(zhàn) 節(jié)能減排

清潔生產(chǎn) 資源制約

……

目前行業(yè)發(fā)展面臨著幾大主要問題。

第一是不斷提升的節(jié)能減排要求對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)。中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)對(duì)外公布的“十三五”期間整個(gè)行業(yè)淘汰三分之一的落后產(chǎn)能，2014年整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能是140億平方米，估計(jì)將有近50 億平方米產(chǎn)能會(huì)被削減掉。

第二是難以為繼的清潔能源（天然氣）供應(yīng)?，F(xiàn)在各地政府都要求改用天然氣，尤其是在“2+26”城市，比如京津冀周邊地區(qū)，涵蓋淄博地區(qū)，強(qiáng)制要求以氣代煤，廣東省的很多地方也正在落實(shí)。

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)做了一個(gè)判斷，根據(jù)中國(guó)目前主要以煤為能源的能源結(jié)構(gòu)狀況，整個(gè)陶瓷行業(yè)全部改用天然氣，應(yīng)該是難以為繼的，不可能維持這么大的供應(yīng)量。根據(jù)去年的調(diào)查，目前全國(guó)用氣企業(yè)已經(jīng)達(dá)到三分之一，但在冬季采暖季的時(shí)候，很多企業(yè)面臨供氣不足。不僅冬季，前段時(shí)間江蘇也實(shí)行工業(yè)限產(chǎn)，一般的生產(chǎn)線不能開，也是因?yàn)楣獠蛔?。因此清潔能源一直是制約行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展非常重要的問題。

第三是資源、土地和勞動(dòng)力的制約因素愈發(fā)明顯?，F(xiàn)在國(guó)家對(duì)土地管理很嚴(yán)，優(yōu)質(zhì)資源越來越少，無論哪個(gè)行業(yè)企業(yè)，都面臨員工普遍缺員10%-20%的問題，有的企業(yè)嚴(yán)重到已經(jīng)有訂單，但是沒有工人導(dǎo)致生產(chǎn)線開不了，所以勞動(dòng)密集型和產(chǎn)能比較落后的企業(yè)的問題會(huì)更加嚴(yán)重。

第四是產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。由于這幾年淘汰落后產(chǎn)能，有助于提升產(chǎn)業(yè)集中度，品牌企業(yè)市場(chǎng)份額越來越大，但是相對(duì)仍是偏低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不合理，在三年內(nèi)由于市場(chǎng)品類的變化，生產(chǎn)線要重新改造，產(chǎn)品品類變化很快。

第五是房地產(chǎn)需求市場(chǎng)變化帶來的不確定性影響。整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能是130多億平方米，但實(shí)際上預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求可能不到90億平方米，我國(guó)建陶行業(yè)仍然面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，這個(gè)產(chǎn)能過剩又包括有季節(jié)性過剩、品類性過剩、區(qū)域性過剩。去年上半年很多企業(yè)反映產(chǎn)能不足，但到了下半年市場(chǎng)偏冷，很多生產(chǎn)線要關(guān)停。所以房地產(chǎn)需求對(duì)建陶行業(yè)的變化影響是非常明顯的。

第六是國(guó)際環(huán)境和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性影響。前段時(shí)間中美貿(mào)易戰(zhàn)炒得火熱，也有傳言瓷磚將被列入特朗普開出的1500億征收關(guān)稅清單中，出口企業(yè)對(duì)此表示很擔(dān)心。

重大政策制約 

碳排放 能源規(guī)劃

大氣污染治理

……

對(duì)于行業(yè)的下一步發(fā)展，還受到幾大重大政策影響。

第一是碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的啟動(dòng)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、原環(huán)保部和工信部的要求，第一批確定的10個(gè)碳排放交易試點(diǎn)行業(yè)中，包括建陶在內(nèi)的建材行業(yè)。今年建材行業(yè)中的水泥行業(yè)已經(jīng)啟動(dòng)，廣東等幾個(gè)地方建陶行業(yè)也在試點(diǎn)。

第二是《國(guó)家能源發(fā)展十三五規(guī)劃》，將煤炭的消費(fèi)比重從目前的62%降到60%以下，到2020年將天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提升到10％左右。

第三是國(guó)家大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)行業(yè)和特殊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。建陶行業(yè)屬于重點(diǎn)行業(yè)，特別地區(qū)現(xiàn)在除了“2+26”城市，江蘇、上海、浙江等地也在嚴(yán)格執(zhí)行。

第四是實(shí)施《控制污染物排放許可》，到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)，實(shí)現(xiàn)“一證式”管理。但是根據(jù)原環(huán)保部要求，建陶行業(yè)今年內(nèi)要覆蓋。

行業(yè)發(fā)展新動(dòng)態(tài) 環(huán)保稅開征

智能化生產(chǎn) 兼并重組

……

在變化中，建陶行業(yè)也發(fā)生了不少的變化，一些新動(dòng)態(tài)正在呈現(xiàn)。

第一，環(huán)保稅開征，各地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一樣，但同樣是通過節(jié)能減排倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

第二，培育協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，打造高端品牌。這對(duì)品牌企業(yè)影響非常大，因?yàn)榘凑諊?guó)家要求，今年新修訂的標(biāo)準(zhǔn)法，培育和強(qiáng)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，要求標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)中國(guó)制造，要求協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)要高于現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，去年年底承擔(dān)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)委會(huì)，今年有十幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)在起草、落實(shí)推動(dòng)中。

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)把協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)分為兩個(gè)檔次，一是世界最先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求；二是中國(guó)最先進(jìn)的質(zhì)量要求。目前行業(yè)執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將是未來幾年市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量最差的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，所以很多品牌都在積極地參與協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提升自己的品牌。

第三，逐步向智能化生產(chǎn)、“無人”化工廠邁進(jìn)。

第四， 創(chuàng)新發(fā)展、共享協(xié)作成為企業(yè)的生存發(fā)展之道。

第五，兼并重組、資本助推、產(chǎn)業(yè)重新布局步伐加快。建陶企業(yè)無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，未來都有兩條路。大企業(yè)要么兼并別人，要么被別人兼并。這也是很多企業(yè)要抓緊上市，借助資本的力量的原因，否則將被兼并。小企業(yè)也有兩條路，要么被兼并，要么走特色化發(fā)展之路，做大企業(yè)是做不了的。

第六，制造成本持續(xù)上升，低端發(fā)展模式走到盡頭。實(shí)際上，從出口的變化就可以看出，現(xiàn)在淄博和臨沂有三分之二的企業(yè)被淘汰，也意味著再做低端、靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可能有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

第七，品牌、渠道、人才的作用愈發(fā)突顯。過去很多企業(yè)說產(chǎn)品做得好不愿意做品牌，但是這一兩年都意識(shí)到，光靠成本、價(jià)格已經(jīng)是無法撼動(dòng)市場(chǎng)，沒有品牌就沒有發(fā)展之路。

第八，“一帶一路”、“擴(kuò)大進(jìn)口”對(duì)行業(yè)的影響。根據(jù)協(xié)會(huì)的要求，整個(gè)建陶行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)在收縮，所以國(guó)內(nèi)的裝備開始有一半輸出到國(guó)外。陸續(xù)地有企業(yè)到國(guó)外去建廠投資，包括馬可波羅在美國(guó)投資，有的企業(yè)到非洲或者到伊朗投資。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移布局已經(jīng)沒有太多地方可以轉(zhuǎn)，可以響應(yīng)國(guó)家號(hào)召向“一帶一路”沿線發(fā)展。

“十三五”后期發(fā)展的五大目標(biāo)

2018年，“十三五”已經(jīng)過去一半，根據(jù)目前我國(guó)建陶行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，協(xié)會(huì)對(duì)于后期的發(fā)展，提出了幾個(gè)目標(biāo)。

第一、大力推進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用?！?+26 城市特別排放限值”對(duì)北方地區(qū)影響很大，很多地方也按照特別排放限值的要求制定地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這一要求要比現(xiàn)行的國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求更提升一步，這是未來兩三年整個(gè)行業(yè)要關(guān)注的事。

第二、大力推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化布局，依托資本和品牌力量，快速提升行業(yè)集中度?，F(xiàn)在整個(gè)行業(yè)發(fā)展不均勻，品牌企業(yè)普遍產(chǎn)能不足，到處貼牌，一些相對(duì)而言實(shí)力、研發(fā)、渠道建設(shè)并不太好的企業(yè)生存都遇到問題。怎樣將這種優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行互補(bǔ)共享，是一個(gè)需要探討的問題。另外去年蒙娜麗莎、歐神諾進(jìn)入資本市場(chǎng)，也在快速擴(kuò)張，還有一些企業(yè)也在加速進(jìn)入資本市場(chǎng)，這個(gè)是未來幾年對(duì)行業(yè)影響非常大的。

第三、大力推進(jìn)行業(yè)智能制造，大幅提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。陶瓷行業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而且勞動(dòng)環(huán)境比較艱苦，智能化對(duì)每個(gè)企業(yè)來說是加速提升的發(fā)展趨勢(shì)。8年前協(xié)會(huì)曾啟動(dòng)整個(gè)行業(yè)的節(jié)能減排，今年協(xié)會(huì)將在佛山啟動(dòng)整個(gè)行業(yè)智能化工作，這是在工信部的要求之下討論如何加速推進(jìn)行業(yè)的智能制造。

去年中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)在一些企業(yè)進(jìn)行了智能化示范生產(chǎn)線建設(shè)，尤其1月份協(xié)會(huì)授予廣東新明珠智能制造示范基地的稱號(hào)。很多龍頭品牌企業(yè)都在加速推動(dòng)行業(yè)的智能化。

根據(jù)行業(yè)目前的情況，整個(gè)行業(yè)的智能化可以分為兩個(gè)階段，第一階段是現(xiàn)在2020年前基本達(dá)成智能化過程，第二階段是在2025年整個(gè)行業(yè)在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上完善智能化，并在全行業(yè)推廣。

根據(jù)兩個(gè)階段，協(xié)會(huì)做了一個(gè)評(píng)估，第一階段的智能化要由過去的一條生產(chǎn)線150-200人縮減至50人，如果產(chǎn)品比較單一，一條生產(chǎn)線控制在30人以內(nèi)。

在沒有實(shí)行智能化的時(shí)候，協(xié)會(huì)也對(duì)于企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率做了一個(gè)評(píng)估，大概每個(gè)勞動(dòng)力年產(chǎn)值在40-60萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)第一階段智能化，勞動(dòng)生產(chǎn)率至少翻一倍到一倍半。目前智能裝備做得好的幾家企業(yè)，年人均勞動(dòng)生產(chǎn)率可達(dá)到200萬(wàn)元，產(chǎn)品復(fù)雜或者檔次不高的產(chǎn)品，也能達(dá)到120萬(wàn)-150萬(wàn)元，大大提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。

第四，大力提升行業(yè)創(chuàng)新意識(shí)，創(chuàng)新能力和創(chuàng)新水平。大部分企業(yè)都知道，如果沒有創(chuàng)新，企業(yè)很難支撐，經(jīng)銷商也不愿意接受企業(yè)的產(chǎn)品，所以創(chuàng)新包括企業(yè)的管理創(chuàng)新、營(yíng)銷渠道的創(chuàng)新，還有生產(chǎn)技術(shù)裝備的創(chuàng)新

第五，加大力度研究解決可持續(xù)發(fā)展的清潔能源問題。